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2021年1月中国棉纺织行业景气报告

面料2021-02-25 来源:中国棉纺织行业协会

  2021年是“十四五”开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。1月,我国多地接连发生局部聚集性疫情,部分企业生产经营暂时受到一定影响,在各地政府及有关部门的积极应对、科学防控、精准施策下,疫情防控成效显著,经济和社会发展稳定恢复。总体看,我国棉纺织行业景气度继续保持在扩张区间。

  1月,中国棉纺织行业景气指数50.80。原料方面,市场价格涨幅扩大,春节前夕,企业继续增加原料库存,原料采购量上升;产销存方面,企业陆续开始安排放假,生产有所放缓。纺纱厂订单良好,基本可排至4-5月份,市场价格坚挺;织布厂订单以内销为主,订单可维持1-2个月,以小批量多品种为主。临近春节,物流受阻,企业整体销量小幅下降,产品库存略有上升。

  原料采购指数

  1月,原料采购指数55.77。从价格来看,1月CotlookA指数先升后降,波动幅度较大;国内方面,中上旬国内棉价延续上升态势,下旬,随着国内多地出现聚集性疫情,叠加纺企补库接近尾声,国内棉价有所回落;化纤短纤方面,粘胶短纤价格当月呈大幅上升态势,月内累计涨幅达2000元/吨以上,涤纶短纤中上旬呈上升态势,下旬开始弱势下跌。从棉纺企业的采购情况来看,棉花采购量环比上升的企业占比为58.21%,非棉纤维采购量环比上升的企业占比为53.73%。

  具体价格数据,1月CotlookA指数平均值87.24美分/磅,环比上涨6.22美分/磅,国内3128级棉花均价15388元/吨,环比上涨499元/吨;主流粘胶纤维均价12787元/吨,环比上涨2119元/吨;1.4D直纺涤短均价6261元/吨,环比上涨533元/吨。

  原料库存指数

  1月,原料库存指数53.11。当月,原料价格继续上涨,且涨幅扩大。由于全国多地政府倡导就地过年,部分企业春节期间正常开工,为保障生产,增加原料库存。根据中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)调查数据显示,1月,棉花库存量环比上升的企业占比为56.38%,环比下降的企业占比为27.27%;非棉纤维库存量环比上升的企业占比为57.21%,环比下降的企业占比为24.04%。1月粘胶短纤价格大幅上涨,棉纺企业增加采购量,非棉纤维库存环比上升幅度较高。

  生产指数

  1月,生产指数48.48。根据中棉行协调研,1月中上旬,多数企业满负荷开工,设备开台率基本维持100%。1月下旬,临近春节,工厂以本地员工为主的,基本按照往年惯例安排放假,工厂外来务工人员较多的,虽然号召就地过年,但仍有员工选择返乡,加上下游市场逐步明确放假时间,因此,纺织企业陆续安排员工提前回家,逐步压缩开台,1月开机率及纱布产量均环比下降。根据中棉行协调查数据显示,1月,纱产量环比下降的企业占比为41.48%,布产量环比下降的企业占比为49.82%,开机率环比下降的企业占比为28.67%。

  产品销售指数

  1月,产品销售指数52.72。当月,纱线厂订单良好,常规纯棉纱订单基本可排至3月份,部分生产非棉纱企业订单可排至4-5月份;坯布方面,内销订单总体好于外销订单,纯棉布类订单可排至3月初,色织布订单基本可持续一个月,牛仔布订单排单45天左右。但受春节假期影响,国内物流受限,多地运输基本处于停滞状态。因此,1月纱、布的整体销量较前一个月有所下降。从市场价格看,纱、布价格继续维持上涨态势,且涨幅均有所扩大。具体数据,32支纯棉普梳纱均价23880元/吨,环比上涨1771元/吨,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)均价5.38元/吨,环比上涨0.29元/米。总体看,1月纱、布销量虽有所下降,但销售价格在原料价格上涨带动下涨幅较高,拉动产品销售指数上升。

  产品库存指数

  1月,产品库存指数49.67。1月底,下游贸易商陆续放假,物流也开始受限。从中棉行协调研情况来看,纱线的物流基本维持正常,坯布端陆续停止发货,企业库存较前一个月有所上升。根据中棉行协调查数据显示,1月,表示纱库存量下降的企业占比高于上升的企业,而表示布库存量上升的企业占比高于下降的企业。具体来看,纱库存量环比下降的企业占比为44.94%,环比上升的企业占比为34.74%;布库存量环比下降的企业占比为27.11%,环比上升的企业占比为50.64%。

  企业经营指数

  1月,企业经营指数47.57。当月,在上游棉花、化纤短纤价格上涨的带动下,纱、布销售价格进行了同步涨价,各支数纱线涨幅均超过1000元/吨。企业表示,由于价格涨幅较大,下游并未出现大量采购的情况,企业当月的主营业务收入环比下降;利润方面,多数企业表示处于保本经营或微利状态,少数企业表示利润较前期有所提升。根据中棉行协调查数据显示,1月,主营业务收入环比上升的企业占比为24.34%,环比下降的企业占比为56.09%;利润总额环比上升的企业占比为32.02%,环比下降的企业占比为48.88%。

  企业信心指数

  1月,企业信心指数54.73。虽然当月国内多地出现聚集性疫情,但在各级政府部门科学防治、精准施策下,疫情得到有效控制,多数企业表示春节后国内市场需求将进一步释放。外销方面,随着疫苗不断上市,产能持续增加,国外疫苗接种有序推进,欧美市场复苏进度或将加快,对于后市,企业有较强的信心。部分外地员工较多的企业担心受疫情影响,春节后工人到岗率下降,对年后生产有所影响。根据中棉行协调查数据显示,1月,认为后市乐观向好的企业占比为51.77%,认为后市弱势下行的企业占比为4.5%。

  说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。

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